Firma, artık Anthropic’in Broadcom’un dördüncü en büyük müşterisi olduğuna inandığını belirterek, şirketin genişleyen yapay zeka raf dağıtımlarının 2026’nın ikinci yarısına kadar yaklaşık 10 milyar dolar gelir üretebileceğini ekledi.
Rakesh şöyle yazdı: “Geçen hafta önemli duyuruların ardından OCP’de sahadaydık” ve “Anthropic bir başka itici güç ekliyor.”
Analist, Anthropic’in “potansiyel olarak şu anda 4 numaralı müşteri” olduğunu belirtirken, OpenAI’nin (“OAI”) “yaklaşık 10GW anlaşmasıyla 5 numaralı müşteri” olduğunu ifade etti.
Mizuho şunları ekledi: “Artık Anthropic’in AVGO’nun dördüncü müşterisi olduğuna ve 2HF26E’de ’Yapay Zeka Rafları’ ile 10 milyar dolarlık gelire ulaşacağına inanıyoruz.”
Firma ayrıca OpenAI’nin ortaklığının “ek” olduğunu ve yaklaşık “2026E’de 2GW kapasite oluşturmayı, yıllık yaklaşık %2 artışla” hedeflediğini belirtti.
OAI’nin dağıtımlarının “GPU’lar/ASIC’ler genelinde 2026/27/28E’de sırasıyla 2GW/3GW/4GW’a” ulaşmasını beklerken, diğer büyük bulut hizmeti sağlayıcılarının önümüzdeki birkaç yıl içinde 2-4GW’a çıkabileceğini öngörüyor.
Broadcom ayrıca yapay zeka altyapısını desteklemek için yeni ağ teknolojileri tanıttı. Mizuho, şirketin %70’ten fazla daha düşük güç ihtiyacına sahip üçüncü nesil CPO Tomahawk 6-Davisson’ını ve telemetri, yük dengeleme RoCE ve açık mimariye sahip yeni Thor Ultra 800G NIC’sini vurguladı.
Mizuho, Broadcom’un yeni Ölçeklenebilir Ağ için Ethernet’ini (ESUN) “önemli bir duyuru” olarak nitelendirerek, bunun “başlangıçta SUE-T tarafından kapsanan kapsamı genişlettiğini” ve “NVLink/UALink’e karşı Ölçeklendirme payını artırabileceğini” söyledi.
