Investing.com — Wolfe Research, Medtronic plc’nin derecelendirmesini Underperform’dan Peer Perform’a yükseltti. Analistler, şirketin Affera darbeli alan ablasyon (PFA) sisteminin beklenen artışının organik gelire yüzde 2’ye kadar katkı sağlayabileceğini belirtti. Bu durum, medikal cihaz üreticisinin 2026 mali yılı için kendi belirlediği %5’lik büyüme hedefini aşmasına yardımcı olabilir.
Affera’nın katkısı, rehberliği karşılamak için “diğer her şeyin” sadece yaklaşık %3-4 büyümesi gerektiği anlamına geliyor. Analistlere göre, portföyün geri kalanı son iki çeyrekte bu seviyede büyüme gösterdi.
Medtronic (NYSE:MDT) hisseleri Pazartesi günü %1 artışla 86,9 dolar seviyesinde işlem görüyor. Wolfe’un üç yıl önce hisse senedi için Underperform derecelendirmesi vermesinden bu yana yaklaşık %5 düşen hisseler, bu süre zarfında S&P 500 Sağlık Hizmetleri endeksinin yaklaşık 37 puan gerisinde kaldı.
Aracı kurum hala Intuitive Surgical’dan (NASDAQ:ISRG) gelen cerrahi robot rekabeti ve diyabet cihazlarında pazar payı kayıpları dahil olmak üzere yapısal riskler görüyor.
Ayrıca, Medtronic’in değerlemesinin – tahmini 2026 kazançlarının yaklaşık 15 katı (diğer yavaş büyüyen medikal teknoloji şirketlerinin 11 katına kıyasla) – performans düşerse daralabileceği konusunda uyardı.
Wolfe’un yükseltmesi, “hisse senedinin sonsuza kadar düzeldiği” anlamına gelmiyor. Ancak bu karar, Affera ve “iyi performans gösteren küçük şirketlerin listesi” sayesinde kısa vadeli tahminlere daha olumlu bir bakış açısını yansıtıyor. Bu gelişmeler, şirkete yıllardır süren düşük performansın ardından yeni bir ivme kazandırabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
